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逢甲大學福儲信託基金月報推出已邁入第11期,月報中除了說明近期福儲投資組合績效之外,也會提供投顧公司和校內師長的專欄文章,分享投資理財經驗和想法。
近三年福儲信託基金累積報酬分別為:校提24.40%、自提積極49.60%、自提穩健27.44%、自提保守10.95%。另外2024年8月起本校與投顧公司合作,推出新制福儲機制,雖然歷經市場較為動盪的時期,但過去一年績效仍優於指標投資組合,去年8月合作至今累積報酬分別為:校提8.44%、自提積極11.83%、自提穩健3.24%、自提保守0.31%。
福儲信託基金的操作須依循基本投資決策,各投資組合亦設有明確的投資原則,遵守股債配置比例並規範不同類型資產的投資比重,福儲委員會將持續關注投資組合的變化,透過調整持倉優化投資組合。
第11期月報專欄分享電影「F1」中提到的一句話 It’s not about money,這句話貫穿整部電影,主角桑尼的初心並非賺錢而加入車隊,離開時也不是因為金錢而離開!然而試問我們自己「人生又該追隨什麼呢?」我想應該是擁有適當的財富,支持自己過想要的生活,可以做自己喜歡的事。每個人對於適當財富的認知不同,可能也很少想過什麼是自己想要的生活,建議可以先想想自己的財務規劃,盡早做好財富準備。
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