【逢甲福儲信託月報第13期】福儲投資績效亮眼 自提穩健將納入美股ETF

本期月報提供投資專欄「苔寺」，文章闡述「人與自然共生」的哲學，一種以「無為」創造永恆的態度。意謂著在投資時，我們也會遇到市場變動，但對於追蹤市場大盤的多元投資組合來說，我們無須過度干預，而是應該持續加碼買進，並靜待市場回復。

本期亦提供華倫·巴菲特人生中的最後一封致股東信，這封信不僅是波克夏．海瑟威的一段歷史終章，更像是一場橫跨95年的投資與人生哲學課。巴菲特說：「我對我人生的下半場感覺比上半場更好。我的建議是：不要為過去的錯誤而苛責自己，而是至少從中學到一點教訓，然後繼續前進。要改進，永遠不嫌晚。」並提到「偉大並非來自於積累巨額財富、極高聲望或政府中的強大權力。而是當以千萬種方式中的任何一種幫助他人，就是在幫助這個世界。」我們應持續抱持著感恩與敬畏的心，面對市場、面對未來！

受惠於全球股票市場上漲和債券市場回穩，上個月福儲各投資組合皆有不錯的表現，從2024年8月至今累積報酬分別為：校提18.54%、自提積極21.19%、自提穩健5.58%、自提保守3.76%。近期本校福儲的信託銀行開放可交易美股ETF，福儲委員會也已檢視可投資標的，並將自提穩健列為首波納入美股ETF的投資組合，主要原因在於自提穩健僅能投資RR3(含)以下標的，且台灣較缺少股債平衡型ETF，一般平衡型共同基金總費用率又過高，希望藉此可跟上指標投資組合。

【逢甲福儲信託月報第13期】